Annonce d’une offre publique d’achat aux actionnaires d’Alpiq

Lausanne – La société Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG, respectivement CSF Infrastructures énergétiques Suisse (CSF), a publié une annonce préalable concernant une offre publique d’achat volontaire s’adressant aux actionnaires d’Alpiq au prix de 70 CHF par action.

La reprise, à parts égales, par EOS et Primeo Energie du paquet d’actions Alpiq de 25,04 % détenu par EDF est maintenant clôturée, comme l’a annoncé Alpiq le 28 mai 2019. La transaction a été financée par des prêts convertibles en actions de Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG, une société détenue à 100 % par CSF Infrastructures énergétiques Suisse (CSF), un groupe de placement de Credit Suisse Fondation de placement. Aujourd’hui, CSF a publié indirectement via Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (offrant) une annonce préalable concernant une offre publique d’achat volontaire s’adressant aux actionnaires d’Alpiq au prix de 70 CHF par action.

Dans ce contexte, le Conseil d’administration d’Alpiq a chargé une société tierce indépendante de procéder à une évaluation de l’offre d’achat (Fairness Opinion). Il prendra position à propos de cette offre dans le cadre du rapport du Conseil d’administration. Le prospectus de l’offre devrait être publié par l’offrant le 9 juillet 2019. La période d’offre devrait commencer le 24 juillet 2019 et la reprise dans le cadre de l’offre publique d’achat s’achever le 9 octobre 2019. Une demande de retrait de la bourse des actions d’Alpiq Holding SA devrait ensuite suivre rapidement auprès de SIX Swiss Exchange SA.

Jens Alder, Président du Conseil d’administration d’Alpiq: « La nouvelle structure de l’actionnariat constitue une base solide pour le développement futur d’Alpiq. Cette offre publique d’achat est pour moi la conséquence logique de l’acquisition des actions Alpiq détenues par EDF. Compte tenu du retrait prévu de la bourse, je salue le lancement de l’offre publique d’achat. »

Pour de plus amples informations sur Alpiq, rendez-vous sur www.alpiq.com